Tweede deel* van de ‘Drakenhart-serie’. Breen gaat samen met haar vriend terug naar het magische Talamh. Hier leert ze vechten en haar vaardigheden als lid van de gemeenschap te ontwikkelen. Breen heeft regelmatig visioenen van dingen die elders gebeuren of in de toekomst liggen. Terwijl de leider Keegan en Breen naar elkaar groeien, zoekt een jaloerse heks contact met de grootvader van Breen, een kwaadaardige verstoten god. Het verhaal speelt in een soort parallelle wereld waar heksen, feeën, draken en andere sprookjesachtige fantasyfiguren in vrede samenleven. Het grootste deel van het boek gaat over de opleiding van Breen, pas aan het einde is er een confrontatie met het kwaad. Vrijwel alle bewoners van Talamh zijn goed, vriendelijk en hebben bijzondere magische eigenschappen. Het boek is nauwelijks te vergelijken met andere romans van de schrijfster en valt tegen door het gebrek aan spanning. Het kabbelt maar door.